Üniversiteye başlayan genç bir grafik sanatçısı, evde üvey annesi ve babasının ilişkisini duymasıyla kıskançlık duygularıyla mücadele eder. Bu durumdan kaçmak için bilgisayar tabanlı 3D anime programında kendi hikayesini oluşturur. Bir gece babası işteyken eve gelen siyahi üniversiteli genç adam, devasa boyutlarda bir cinsel organ ile üvey annesiyle ilişkiye girdiğinde, genç adam rahatlar ve hikayesine devam eder.